Комитет финансов Санкт‑Петербурга

Облигации

Загрузить фото 92,9 КБ

Комитет финансов разместил государственные облигации Санкт‑Петербурга выпуска RU35003GSP0 в объеме 30 млрд рублей. Ставка купонного дохода на первый купонный период установлена в размере 6,05% годовых, доходность к погашению -  6,14% годовых.

Процедура размещения выпуска облигаций состояла из двух этапов. Сначала участники размещения подавали в Комитет финансов заявки (оферты) на заключение сделок купли-продажи облигаций. Процедура сбора оферт была проведена 22 октября с использованием технологии внебиржевого букбилдинга. Первоначальный ориентир по ставке купонного дохода на первый купонный период по облигациям составил 6,15-6,25% годовых, что соответствует диапазону доходностей к погашению 6,25-6,35% годовых.

Спрос на облигации составил 83,3 млрд рублей и в 2,8 раза превысил объявленный к размещению объем выпуска облигаций. Во время сбора заявок эмитент (Комитет финансовСанкт‑Петербурга) два раза понижал ориентир ставки купонного дохода.

На втором этапе, который состоялся 27 октября, на торгах ПАО Московская биржа участники заключили сделки купли-продажи облигаций.

Агентом по размещению государственных облигаций Санкт‑Петербурга выступил АО «Сбербанк КИБ», организаторами - Газпромбанк» (АО), АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк» и ООО «БК «РЕГИОН».

Инвесторами стали кредитные организации (48,0% удовлетворенного спроса), управляющие компании негосударственных пенсионных фондов (39,2%), брокерские компании (9,7%), страховые компании (2,9%) и физические лица (0,3%).

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование дефицита бюджета Санкт‑Петербурга в 2020 году.

Выбор даты выхода на рынок является ключевым фактором успеха размещения. Так, эмитентом были учтены события, которые могли повлиять на рыночную конъюнктуру -  в том числе отсутствие размещений субъектов Российской Федерации сопоставимого кредитного качества, а также наличие у крупных инвесторов действующих лимитов на покупку облигаций.

Выпуску облигаций присвоен рейтинг АКРА уровня ААА(RU), а также ожидаемый рейтинг Fitch Ratings на уровне BBB.

Комитетом финансов принято решение о включении облигаций выпуска RU35003GSP0, а также двух других находящихся в обращении выпусков в корзину ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения по договорам репо.