Результаты деятельности кредитных организаций Санкт-Петербурга и Се¬веро-Запада Рос¬сии 2006 году можно оценивать как доста¬точ¬но успешные в це¬лом, что подтверждает ус¬тойчивые позиции Санкт-Петербурга как финан¬сового центра Северо-Запада России. Так при¬мерно 50% кредитных организаций Северо-За¬пада зарегистрированы в Санкт-Петербурге. На 1 января 2007 года в городе действует 42 кре¬дитные организации (39 банков и 3 небанков¬ские кредитные организации) и 111 филиалов иногородних банков, а также 21 представитель¬ство иностранных банков и банков других регио¬нов России. В свою очередь в Северо –Запад¬ном Федеральном округе в настоящее время зарегистрировано 84 кредитные организации и 335 филиалов банков других регионов России. С учетом дополнительных офисов общее число банковских подразделений на Северо-Западе приближается к 2000. Постоянный рост числа филиалов иногородних банков, работающих в нашем городе, показывает привлекательность ре¬гионального рынка банковских услуг для фи¬нан¬совых институтов Москвы и других городов России. Но в расчете на 100 тыс. жителей ре¬гиона мы по-прежнему существенно отстаем по этому показателю от большинства развитых го¬сударств. Суммарные активы банков Северо-За¬пада и филиалов иногородних банков, работаю¬щих в Санкт-Петербурге, выросли с начала года почти на 45 % (по сравнению с 20% в преды¬дущем году) и достигли 941 млрд. рублей.
По размерам активов традиционно наиболее крупными банками Северо-Запада России являются (с существенным отрывом от остальных банков): «Северо-Западный банк Сбербанка России» - 294 млрд. рублей (рост за год – 46%), и ОАО «ПСБ» – 145 млрд. рублей. 10 банков Северо-За¬пада входят в число 100 крупнейших банков России по размеру чистых активов. Кроме вышеперечисленных банков к ним относятся: «Банк «Санкт-Петербург» (61 млрд. руб., рост за год в 2 раза !), БАНК «КИТ ФИНАНС» (49 млрд. руб. рост в 2,6 раза!), «РОССИЯ» (38 млрд. руб. рост в 2 раза!), «Балтийский Банк» (31 млрд. руб.), «Международный банк Санкт-Петербурга» (27 млрд.), Сбербанк (Вологда) (23 млрд. руб.), «БАНК ВЕФК» (19 млрд. руб.), «КАЛИОН РУСБАНК» (19 млрд. руб.). Из филиалов иногород¬них банков наибольшие активы на конец 2006 г. имели «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (19 млрд. руб.), «Альфа-банк» (12 млрд. руб.), «УралСиб» (10 млрд. руб.), «СВЯЗЬ-БАНК» – 8 млрд. руб. и «РОСБАНК» (7 млрд. руб.).
Запада достиг уровня 61 млрд. рублей, увеличившись за год на 36% (в 2005 году рост составил 26%). В число наиболее капитализированных банков Северо-Запада входят: ОАО «ПСБ» (19,1 млрд. руб.), «КИТ ФИНАНС» (8 млрд. руб., рост за год более, чем в 2,5 раза!) и «Банк «Санкт-Петербург» (6 млрд. руб., рост в 2 раза!). В то же время 25 банков Северо-Запада имеют капитал существенно ниже 5 млн €, что составляет 60% от общего количества банков. Средства клиентов традиционно являются важнейшим источником формирования ресурсной базы банков Северо-Запада и составили на конец 2006 г. 717 млрд. рублей, в том числе вклады (депозиты) граждан – 304 млрд. рублей, Прирост этих видов банковских ресурсов за год составил 46% и 41% (в 2005 году 26%) соответственно. Безусловными лидерами в привлечении средств клиентов являются, наряду с «Северо-Западным банком Сбербанка России» (249 млрд. руб., рост за год составил 41 %), ОАО «ПСБ» (110 млрд. руб.) и «Банк «Санкт-Петербург» (50 млрд. руб., более чем двукратный рост за год!),). Заметную роль в этом сегменте рынка банковских услуг также играют: БАНК «РОССИЯ» (33 млрд. руб., рост – 221%!), «КИТ ФИНАНС» (28 млрд. руб. рост 240%!), «Балтийский Банк» (27 млрд. руб.), «СБЕРБАНК» (Вологда) (21 млрд. руб.). «Международный банк Санкт-Петербурга» (18 млрд. руб.) и «БАНК ВЕФК» (16 млрд. руб.).
На рынке вкладов физических лиц традиционно сохраняется преобладающая роль «Северо-Западного банка Сбербанка России» – при¬мерно 60% рынка (173 млрд. руб., рост 36%). Далее, со значительным отрывом, следуют ОАО «Промышленно-строительный банк» (25 млрд. руб., ), «Балтийский Банк» (20 млрд. руб., рост 54%), «Банк «Санкт-Петербург» (12 млрд. руб., рост за год составил 70%), «банк ВЕФК» (7 млрд. руб.) и «СБЕРБАНК» (Вологда) (15 млрд. руб.) В целом интенсивное развитие этого сектора банковских услуг свидетельствует о восстановлении доверия населения к коммерческим банкам. Определенную положительную роль в этом несомненно сыграло и окончательное всту¬пление в силу принятого еще в конце 2003 года Федерального Закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Практически все банки Северо-Запада и ино¬городние банки, имеющие филиалы в Санкт-Петербурге, стали участниками системы страхования, уровень гарантий, которой по вкладам физических лиц планируется установить в 2007 году на отметке 400 тысяч рублей.
млрд. руб. (рост за год составил 60%, в 2005 году – 49%), что составляет более половины (62%) суммарных активов региональных кредитных организаций. Доминирующее положение на кредитном рынке сохраняют следующие банки: Северо-Западный банк Сбербанка РФ (151 млрд. руб., рост за год составил 60%), ОАО «ПСБ» (104 млрд. руб.), Банк «Санкт-Петербург» (46 млрд. руб., рост – более, чем в 2 раза!), Банк «КИТ ФИНАНС» (33 млрд. руб., рост в 3,8 раза!), банк «Россия» (23 млрд. руб., рост в 2,3 раза!), «СБЕРБАНК» (Вологда) (20 млрд. руб.), «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (филиал) (17,5 млрд. руб.), «КАЛИОН Русбанк» (17 млрд. руб.,), «Междуна¬род¬ный банк Санкт-Петербурга» (17 млрд. руб., рост в 2 раза), «Балтийский банк» (17 млрд. руб.) и «БАНК ВЕФК» (15 млрд. руб.).
Структура кредитования по отраслям экономики
Для 2006 года, как и всех последних лет, характерно ускоренное развитие такого сегмен¬та кредитного рынка как потребительское креди¬то¬вание. Средние темпы роста объемов потре¬би¬тельского кредитования банками Северо-За¬пада составили за 2006 год более 60%.. Без¬условным лидером на региональном рынке по¬требительского кредитования является Северо-Западный банк Сбербанка РФ, которым на конец года выдано кредитов физическим лицам на сумме свыше 54.4 млрд. руб. (рост за год составил 83%), Ближайший к нему ОАО «ПСБ» выдал потребительских кредитов на сумму 12 млрд. руб. (рост 90%). Из филиалов лидером на рынке потребительского кредитования является «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» – 6.3 млрд. руб. Сущест¬вен¬но увеличились и объемы кредитования ма¬ло¬го и среднего бизнеса. Банки Северо-Запада играют активную роль на региональном рынке ценных бумах. Так по состоянию на 01.01.2007 г. вложения банков в ценные бумаги составили более 72 млрд. руб. Здесь явным лидером является ОАО «ПСБ», вло¬жения в ценные бумаги которого на конец го¬да составили 20,5 млрд. руб., у банка "Россия" – 12,5 млрд. руб. и у Инвестиционного Банка «КИТ ФИНАНС» – 7,8 млрд. руб. Несколько увеличились остатки денеж¬ных средств и средств на счетах в Банке Рос¬сии. По состоянию на 1.01.2007 года они соста¬вили 80.5 млрд. рублей (на начало года – 61 млрд. руб.). О финансовой устойчивости и эффект¬ив¬ности кредитных организаций Северо-Запада свидетельствует и прибыльная работа подав¬ляющего большинства региональных банков. Суммарная прибыль банков, рассчитанная по итогам 2006 года, составила 35,2 млрд. рублей (за 2005 год прибыль банков находилась на уров¬не 18,3 млрд. руб.). Достаточно динамично продолжается раз¬витие такого наиболее перспективного направ¬ления развития банковских услуг для населения как рынок банковских платежных карт. Общее количество эмитированных банками платежных карт на конец года составляет более чем 5446 (рост за год составил 23 %) тысяч банковских карт таких международных платежных систем как Visa int. (2936 тысяч карт) и Mastercard (2262 тысяч карт). Остатки на карточных счетах в банках составили на конец года 45 млрд. рублей (рост почти в 2,7 раза), 78 млн. долларов и 16 млн. ЕВРО. Общее количество банкоматов, уста¬нов¬ленных банками в Санкт-Петербурге и ЛО, со¬ставляет 2211 (рост за год составил 25%); в торгово-сервисных предприятиях установлено 9998 терминалов (рост 26%). Основными лидерами на рынке между¬на¬родных платежных банковских карт Санкт-Пе¬тербурга как и в предыдущие годы являются: Северо-Западный банк Сбербанка РФ – 2215 тысяч банковских карт, 725 банкоматов, 4149 терминалов; ОАО «ПСБ» – 1274 тысячи карт, 410 бан¬коматов, 2137 терминалов; Балтийский Банк – 1094 тысячи карт, 310 банкоматов; 498 терминалов. «Банк «Санкт-Петербург» – 407 тысяч карт, 207 банкоматов; 722 терминала. За 2006 год жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области осуществили оплату то¬ва¬ров и услуг на сумму более 6 млрд. рублей с применением платежных карт, что составляет око¬ло 5% от всех операций, проведенных по кар¬точным счетам. В основном платежные кар¬ты используются населением для получения на¬личных денег (более 90%).
Информация предоставлена «Ассоциацией банков Северо-Запада»: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21 Тел.: 315-65-09 Факс: 315-72-83
3.13.2. Рынок ценных бумаг
Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (СПВБ) учреждено 21 мая 1992 года ведущими банками Санкт-Петербурга и Комитетом по внешним связям Мэрии Санкт-Петербурга. СПВБ имеет лицензии, позволяющие осуществлять профессиональную деятельность по организации торговли на всех секторах российского финансового рынка. Клиринговое обслуживание участников торгов по заключенным на бирже сделкам осуществляет СПВБ. Расчетной организацией СПВБ является небанковская кредитная организация ЗАО "Петербургский Расчетный Центр", расчетными депозитариями – ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр", НП "Национальный Депозитарный Центр", ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания". Членами секций СПВБ на конец 2006 года являлись: биржевой секции валютных операций – 200, фондовой секции – 106, секции стандартных контрактов – 44 банка и инвестиционные компании, секции межбанковского кредитного рынка – 6 банков и Комитет финансов Санкт-Петербурга. Участники торгов представляют более 60 городов России. Совокупные биржевые обороты торгов иностранной валютой и ценными бумагами на СПВБ по итогам 2006 года (без учета операций со стандартными контрактами и депозитных сделок) составили 4 921,15 млрд. руб., увеличившись по отношению к 2005 году в 2,11 раза. Совокупный объем договоров банковского депозита по размещению средств бюджета Санкт-Петербурга в уполномоченных банках, заключенных на аукционах на СПВБ, по итогам 2006 года составил 120,379 млрд. руб., увеличившись по отношению к 2005 году в 3,4 раза. Биржевые обороты торгов на рынке стандартных контрактов СПВБ по итогам 2006 года составили 21,58 млрд. руб.
Сравнительная динамика оборотов торгов иностранной валютой и ценными бумагами на СПВБ
Оборот, млрд. руб.
Доля в обороте, %
2006 г. в % к 2005 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
Иностранная валюта*
168,85
367,57
542,30
869,68
24,7
30,5
23,2
17,7
160,4
Облигации субъектов РФ
84,92
121,28
85,72
64,56
12,4
10,1
3,7
1,3
75,3
Государственные ценные бумаги
48,16
39,90
347,36
572,87
7,0
3,3
14,9
11,6
164,9
Ценные бумаги на ФБ ММВБ**
381,05
670,79
1 351,49
3 405,17
55,7
55,7
57,9
69,2
252,0
Корпоративные ценные бумаги СПВБ
1,27
4,11
5,88
8,87
0,2
0,3
0,3
0,2
150,8
Всего
684,24
1 203,65
2 332,75
4 921,15
100
100
100
100,0
211,0
*- учет оборота торгов иностранной валютой по сделкам своп с 2005 году осуществляется как по отдельному инструменту без учета связанных сделок сроком исполнения сегодня и завтра, входящих в своп. ** - до 2005 года торги в секции фондового рынка ММВБ.
Фондовый рынок СПВБ На фондовом рынке СПВБ предлагает профессиональным участникам широкие возможности для эффективной работы с различными инструментами рынка ценных бумаг. Участниками торгов являются банки и финансовые компании, вступившие в фондовую секцию СПВБ.
Рынок субфедеральных ценных бумаг Оборот торгов с субфедеральными облигациями в 2006 году (с учетом первичного размещения на аукционах, вторичного обращения, сделок репо и своп) составил 64,560 млрд. руб. (в 2005 году – 85,724млрд. руб.), распределившись между эмитентами следующим образом:
Облигации
Оборот, млн. руб.
Доля, %
г. Санкт-Петербурга
63 531,306
98,407
Республики Карелия
662,420
1,026
Республики Коми
160,977
0,249
Волгоградской обл.
109,067
0,169
Республики Саха (Якутия)
48,571
0,075
Тверской обл.
35,404
0,055
Ленинградской обл.
11,489
0,018
Нижегородской обл.
0,619
0,001
Из совокупного оборота c облигациями субъектов Федерации в 2006 году 14,89% составило обращение на вторичном рынке, 82,54% - сделки репо, 2,57% - сделки своп, 0,00% - первичное размещение на аукционах. Отсутствие первичных размещений на аукционах в 2006 году обусловлено существенным улучшением состояния дел с поступлением доходов в бюджеты субъектов РФ, в связи с чем они не испытывали потребности в заимствованиях на рынке. Напротив, Санкт-Петербург, например, стал нетто-кредитором, поставляющим на финансовый рынок свободные денежные ресурсы, используя депозитные операции и операции репо. В 2006 году сделки с субфедеральными облигациями на СПВБ заключал 31 участник: 20 банков и 11 инвестиционных компаний. Доля банков в совокупном обороте составила 35,01%, доля инвестиционных компаний – 64,99%.
Рынок корпоративных ценных бумаг СПВБ Оборот торгов корпоративными облигациями на СПВБ в 2006 году составил 8,867 млрд. руб. (в 2005 году – 5,880 мрд. руб.) Сделки с корпоративными облигациями в 2006 году заключали 12 участников: 5 банков и 7 инвестиционных компаний. Доля банков в совокупном обороте составила 95,33%, доля инвестиционных компаний – 4,67%. В 2006 году на СПВБ прошло 6 размещений ценных бумаг эмитентами корпоративных облигаций на общую сумму 1,9 млрд. руб.
Торги в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ В соответствии с положением Комитета финансов Санкт-Петербурга №102-р от 07.07.2005 года в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ осуществлялось размещение средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты в уполномоченных банках. Размещение средств (заключение договоров банковского депозита) проводилось в форме депозитных аукционов и торгов (c 12.07.2006) с использованием торговой системы СПВБ. Состав уполномоченных банков определялся Комитетом финансов по результатам открытого конкурса проводимого среди банковских кредитных организаций. Победителями конкурса стали ЗАО АБ "Газпромбанк", ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", ОАО "Банк Санкт-Петербург", ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО "Банк внешней торговли" и Северо-Западный банк Сберегательного банка РФ. В 2006 году объем размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на депозиты в уполномоченных банках с использованием торговой системы СПВБ составил 120,379 млрд. руб. (в 2005 году – 35,107 млрд. руб.).
Рынок государственных ценных бумаг СПВБ на основании договора с ММВБ предоставляет участникам торгов доступ к торгам на рынке государственных ценных бумаг. Участниками торгов являются банки и финансовые компании, заключившие с Банком России договор о выполнении функций дилера. Оборот участников торгов, осуществляющих доступ на рынок государственных ценных бумаг через СПВБ (с учетом аукционов, вторичного обращения и сделок репо), в 2006 году составил 572,869 млрд. руб. (в 2005 году - 347,360 млрд. руб.), увеличившись по отношению к 2005 году в 1,65 раз. Сделки на рынке государственных ценных бумаг в течение 2006 года заключали 14 участников торгов СПВБ: 11 банков и 3 инвестиционные компании. Доля банков в совокупном обороте составила 76,10%, доля инвестиционных компаний – 23,90%.
Объем депозитных сделок с Банком России участников, осуществляющих доступ через СПВБ, в 2006 году составил 1,049 млрд. руб. (в 2005 году – 8,735 млрд. руб.).
Торги на Фондовой бирже ММВБ СПВБ является представителем Фондовой биржи ММВБ по организации доступа к торгам для участников, являющихся членами этой биржи. На Фондовой бирже ММВБ осуществляются торги корпоративными ценными бумагами (акциями и облигациями), муниципальными облигациями, облигациями субъектов Российской Федерации. Суммарный оборот санкт-петербургских участников на Фондовой бирже ММВБ, использующих доступ через СПВБ, в 2006 году составил 3 405,174 млрд. руб. (в 2005 году - 1 351,488 млрд. руб.), увеличившись по отношению к 2005 году в 2,52 раза. Из совокупного оборота торгов 2 055,210 млрд. руб. (60,36%) пришлось на сделки с акциями и 1349,964 млрд. руб. (39,64%) – на сделки с облигациями. Доля сделок репо составила 45,27% совокупного оборота. В 2006 году сделки на Фондовой бирже ММВБ заключали 25 участников торгов, использовавших доступ через СПВБ: 12 банков и 13 инвестиционных компаний. В совокупном обороте торгов 9,61% составили сделки, заключенные банками, и 90,39% - инвестиционными компаниями.
ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» 191011, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23 Тел.: (812)324-38-02, Факс: (812) 310-26-47 www.spcex.ru
Версия для печати
